公募基金前三季度成績單出爐 部分基金經理實現業績扭轉
- 中華工商時報
- 2021-10-28 16:29:18
2021年無疑是對于公募基金和基金經理考驗極大的一年,市場不再是單邊上漲的大牛市,更多時間里是結構性行情的演繹。
年初以來,無論是從市值還是行業屬性來看,市場行情都已經歷了幾番切換。進入三季度以來,在宏觀經濟整體下行的背景下,市場行情更是難以把握,這對基金經理的賽道選擇和選股能力都提出了更高的要求,
進入10月份之后,公募基金三季度“成績單”亮相,部分基金經理把握行業輪動實現了業績扭轉,同時,一些老牌績優公司業績持續穩健,為投資者帶來一份亮眼的回報。海通證券新出爐的三季度基金業績榜單顯示,截至9月30日,滬深300前三季度漲幅為-6.62%,主動權益基金平均收益率為6.8%。工銀瑞信今年前三季度權益基金收益率11.65%,居權益類大中型基金公司第一,并且在非貨基金管理規模十大公司中同樣排名第一(非貨基金管理規模數據截至6月末)。
從上證指數的月K線可以發現,今年前9個月,基本上都是圍繞3500點上下波動。9月的成交量雖然創了今年以來的新高,但是指數在沖上3700點之后再次回落,依然沒有突破今年2月份的高點。在動蕩的市場條件下,基金經理的投資受到了更大的挑戰。
從整體上看,前三季度,依然是重點布局新能源、光伏、半導體等板塊的基金表現優異。工銀瑞信旗下15只主動權益基金收益率達20%以上。其中工銀生態環境、工銀新能源汽車年內回報分別達到53.38%、52.57%,工銀新材料新能源也取得30.52%的收益。
而從中長期來看,權益基金賺錢效應顯現。截至三季度末,近三年滬深300漲幅為43.51%,權益類基金累計收益104.90%,整體取得翻番的佳績,表現僅次于2007年大牛市。其中,工銀瑞信近三年權益基金收益率達165.33%,中長期業績依然居大中型基金公司第一,并且在非貨基金管理規模十大公司中同樣排名第一(非貨基金管理規模數據截至6月末)。值得注意的是,工銀瑞信旗下13只主動權益基金近三年收益率超200%,“三年兩倍”基數量同樣為全行業最多的基金公司。例如,工銀生態環境、工銀前沿醫療A、工銀新金融A、工銀戰略轉型主題A、工銀物流產業、工銀養老產業A、工銀中小盤成長、工銀信息產業A、工銀新趨勢A等,同類排名中均在前1/4。其中,工銀生態環境近三年收益率高達345%,排名居前。
除了權益產品外,固收產品也分化顯現,操作難度提升。隨著近年打破剛兌,信用分層深化,債券基金盈利模式已發生變化,純債型基金的波動較此前有所提升,考驗著基金公司的投資水平。截至9月30日,代表中證全債指數近三年漲幅為16%,固收基金平均收益率為13.53%(不同份額合并統計)。工銀瑞信王牌固收團隊不負眾望,固收類基金近三年收益率為17.65%,在固收類大型基金公司中排名前五,近十年收益率達111.51%,在固收類大型基金公司中排名前三。
業內人士預計,今年以來債市表現出較強韌性,尤其下半年出現明顯上揚,或將帶動債基穩步走高。(李濤)
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