截至5月末,今年已有19家銀行發行20只永續債

日前,網商銀行完成15億元永續債發行,成為年內首家完成永續債發行的民營銀行。據不完全統計,今年以來,已有19家銀行發行了20只永續債,發行規模合計1780億元。越來越多的城商行、農商行等中小銀行加入到發行隊伍中,發行節奏明顯加快。有分析稱,這主要是由于當前中小行的資本補充面臨較大壓力。

5月31日,網商銀行2021年(第一期)15億元永續債券完成發行,主體和債項評級AAA,票面利率4.9%,由中金公司、中信證券、招商證券、中信建投承銷。此番永續債發行中,投資者參與度活躍,全場投標倍數達1.8倍,投標機構中,還包含了三家國有大行。加上去年的發行,認購其永續債的機構中,累計中標機構26家,包括4家國有大行、6家股份行。

加上2020年7月發行的25億元永續債,網商銀行在不到一年時間里完成了總計40億元永續債發行,這也是國內民營銀行首次成功發行永續債。

除網商銀行外,據不完全統計,截至5月末,今年已有19家銀行發行了20只永續債。從發行主體來看,除中國銀行、郵儲銀行、民生銀行、中信銀行和網商銀行外,其余15家均為城商行和農商行,主要包括寧波通商銀行、浙江稠州銀行、九江銀行、泉州銀行、廈門銀行、青島農商行、江南農商行等。城商行、農商行中,九江銀行發行規模最大,兩期發行規模合計70億元;緊隨其后的是江南農商行,發行規模為30億元。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示,雖然商業銀行整體均有不同的資本補充需求,但這種情況在中小銀行身上表現得更為明顯,部分中小銀行資本充足率已跌破監管紅線,資本補充壓力較大。通過拓寬中小銀行資本補充渠道,不但讓此類銀行運行更加穩定,鞏固自身的風險抵御能力,也能更好地服務小微企業。

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