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10月16日，旭輝控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“旭輝控股”，00884.HK）一紙公告披露了其境外債務(wù)重組的細(xì)節(jié)，包括擬發(fā)行41億美元強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券、推進(jìn)股東貸款轉(zhuǎn)股，并落地2.44億股股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃。上述計(jì)劃將在10月31日召開(kāi)的特別股東大會(huì)上尋求批準(zhǔn)。

公告顯示，在重組生效日，旭輝控股現(xiàn)有總額約81億美元的境外債務(wù)（包括68億美元未償還本金及13億美元應(yīng)計(jì)未付利息）將被注銷。屆時(shí)，公司將新發(fā)行總額約67億美元的新工具，并支付約950萬(wàn)美元現(xiàn)金。在新票據(jù)中，約41億美元為強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券，其余26億美元?jiǎng)t通過(guò)短、中、長(zhǎng)期票據(jù)或貸款的形式進(jìn)行留債。

據(jù)介紹，強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券初始普通轉(zhuǎn)換價(jià)為每股1.6港元，較當(dāng)前股價(jià)溢價(jià)7倍。轉(zhuǎn)股機(jī)制分為三種：一是自愿轉(zhuǎn)換，持有人自重組生效日起有權(quán)申請(qǐng)以普通轉(zhuǎn)換價(jià)進(jìn)行轉(zhuǎn)股；二是分期強(qiáng)制轉(zhuǎn)股，強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券將在未來(lái)四年內(nèi)按既定最低比例逐步轉(zhuǎn)換為公司股份；三是觸發(fā)式轉(zhuǎn)股，若公司股票連續(xù)90個(gè)交易日的成交量加權(quán)平均價(jià)超過(guò)5港元，則所有剩余債券將自動(dòng)按此價(jià)格強(qiáng)制轉(zhuǎn)換。

值得一提的是，旭輝控股大股東林氏家族展現(xiàn)出堅(jiān)定支持態(tài)度。公告稱，大股東對(duì)于公司超5億港元的股東借款將同步轉(zhuǎn)股，持有的約400萬(wàn)美元現(xiàn)有票據(jù)也將全部轉(zhuǎn)換為強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券。

此外，為了保障重組后的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定與業(yè)績(jī)提升，旭輝控股將同步推出一項(xiàng)為期十年的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，覆蓋大股東與核心管理層。

對(duì)此，旭輝控股方面表示，一方面，授予條件與未來(lái)多項(xiàng)可量化業(yè)績(jī)指標(biāo)緊密掛鉤，旨在以長(zhǎng)期機(jī)制綁定核心團(tuán)隊(duì)，確保經(jīng)營(yíng)復(fù)蘇期的團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。另一方面，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的設(shè)置也保障大股東在債務(wù)重組后維持對(duì)公司的控制權(quán)，避免股權(quán)過(guò)度稀釋，保持公司治理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，旭輝控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入122.81億元，同比下降39.22%；公司股東應(yīng)占虧損約63.58億元，較去年同期進(jìn)一步擴(kuò)大。

10月13日，旭輝控股方面還公布了2025年9月未經(jīng)審核營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)。9月，旭輝控股合同銷售金額約為9億元，僅為去年同期的約五成；1—9月，累計(jì)合同銷售金額約合130.6億元，也較去年同期有所下滑。

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