晶澳科技不超89.6億可轉(zhuǎn)債獲深交所通過 中信證券建功

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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月28日訊深交所上市審核委員會(huì)2023年第28次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司（證券代碼：晶澳科技，002459.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

晶澳科技2023年3月31日發(fā)布的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會(huì)稿)顯示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過896,030.77萬元（含896,030.77萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于投資如下項(xiàng)目：包頭晶澳（三期）20GW拉晶、切片項(xiàng)目，年產(chǎn)10GW高效電池和5GW高效組件項(xiàng)目，年產(chǎn)10GW高效率太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金。

晶澳科技本次可轉(zhuǎn)債的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是中信證券，保薦代表人是戴順、李寧。

2022年5月11日，晶澳科技披露的非公開發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書顯示，公司本次非公開發(fā)行新增股份7438.26萬股，發(fā)行價(jià)格為67.22元/股，募集資金總額為50.00億元，募集資金凈額為49.69億元。

本次非公開發(fā)行股票的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于年產(chǎn)20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項(xiàng)目、高效太陽(yáng)能電池研發(fā)中試項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

晶澳科技本次定增的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）是中信證券，聯(lián)席主承銷商是瑞銀證券有限責(zé)任公司、中泰證券、國(guó)元證券。本次發(fā)行費(fèi)用為3132.08萬元，為不包含相應(yīng)增值稅的保薦及承銷費(fèi)。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為廣發(fā)基金管理有限公司、南京州博方維企業(yè)管理中心（有限合伙）、財(cái)通基金管理有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、華富基金管理有限公司、鵬華基金管理有限公司、JPMorganChaseBank,NationalAssociation、華泰證券股份有限公司、深圳博源企業(yè)管理中心（有限合伙）、諾德基金管理有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、海富通基金管理有限公司、南京瑞森投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、中歐基金管理有限公司、東方阿爾法基金管理有限公司、國(guó)泰基金管理有限公司、西藏源樂晟資產(chǎn)管理有限公司、易方達(dá)基金管理有限公司、銀河資本資產(chǎn)管理有限公司、景順長(zhǎng)城基金管理有限公司、博時(shí)基金管理有限公司。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象共21名，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票限售期為新增股份上市之日起6個(gè)月。

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