川酒集團發行2.1億人民幣自貿區離岸債，息票率4.2%，天津銀行(01578.HK)提供SBLC_全球新資訊

久期財經訊，四川省酒業集團有限責任公司(SICHUAN LIQUOR GROUP CO.，LTD.，簡稱“川酒集團”)發行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿區離岸債券。(PRICED)

條款如下：

(資料圖片僅供參考)

發行人：四川省酒業集團有限責任公司

SBLC提供人：天津銀行股份有限公司(Bank of Tianjin Co., Ltd.，簡稱“天津銀行”，01578.HK)

預期發行評級：無評級

類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區增信債券

發行規則：Reg S

規模：2.1億人民幣

期限：3年期

最終指導價：4.2%

息票率：4.2%

收益率：4.2%

發行價格：100

交割日：2023年5月12日

到期日：2026年5月12日

資金用途：用于項目建設和補充運營資本

控制權變更回售：100%

其他條款：最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

配售代理：中達證券、浙商銀行香港分行、申萬宏源(香港)、光銀國際、中匯國際證券、淞港國際證券、華業金控證券

清算機構：中央國債登記結算有限責任公司

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