4股獲買入評級 最新:報(bào)喜鳥

                • 中財(cái)網(wǎng)
                • 2023-04-16 08:44:03

                【08:19 報(bào)喜鳥(002154)2022年報(bào)點(diǎn)評:疫情下業(yè)績相對穩(wěn)健 看好公司高質(zhì)量可持續(xù)增長】


                (資料圖片)


                4月16日給予報(bào)喜鳥(002154)買入評級。

                盈利預(yù)測與投資評級:公司為國內(nèi)中高端男裝多品牌運(yùn)營公司,哈吉斯品牌自2017年保持持續(xù)快速增長、報(bào)喜鳥主品牌2021 年增速較前兩年持平狀態(tài)有較大幅度提升,22 年在疫情不利環(huán)境下公司業(yè)績僅小幅下滑、表現(xiàn)領(lǐng)先同業(yè),且22Q3 業(yè)績正增長表明疫情緩解環(huán)境下公司經(jīng)營反彈較快,體現(xiàn)旗下品牌市場認(rèn)可度較高。23 年以來隨國內(nèi)放開線下消費(fèi)修復(fù),報(bào)喜鳥品牌、哈吉斯流水均已顯著復(fù)蘇,其中哈吉斯1-2 月流水同比增長近20%、3 月+40%~45%、4 月至今+60%+,報(bào)喜鳥品牌1-2月流水同比+10%、3 月+35%~45%、4 月至今+60%+,復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁,寶鳥預(yù)計(jì)保持穩(wěn)健較快增長。結(jié)合22 年業(yè)績低于此前預(yù)期、23 年復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁,該機(jī)構(gòu)將23-24年歸母凈利潤從6.7/8.1 億元下調(diào)至6.2/7.6 億元、增加25 年預(yù)測值9.3 億元,對應(yīng)23-25 年P(guān)E 為12/10/8X,估值較低,維持“買入”評級。

                風(fēng)險(xiǎn)提示:國內(nèi)疫情反復(fù),經(jīng)濟(jì)疲軟,小品牌培育期較長等。

                該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。

                【08:19 恒生電子(600570):證券資管IT龍頭 公司競爭地位全面解析】


                4月16日給予恒生電子(600570)買入評級。

                公司為金融IT 龍頭公司,該機(jī)構(gòu)給予恒生電子2024 年60 倍PE 估值。根據(jù)該機(jī)構(gòu)盈利預(yù)測數(shù)據(jù),恒生電子2024 年歸母凈利潤為23.44 億元,對應(yīng)2024 年總市值1406.4 億元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

                風(fēng)險(xiǎn)提示:1.若市場監(jiān)管整體趨嚴(yán)態(tài)勢不改,與交易量/金額掛鉤的創(chuàng)新商業(yè)模式較難突破,或?qū)⒂绊懶袠I(yè)客戶創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展,進(jìn)而影響公司業(yè)務(wù)增長。2.證券IT 投入增長或受到股市交易規(guī)模波動(dòng)影響,若股市波動(dòng)較大,可能拖累公司證券IT 收入。3.若金融信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期,產(chǎn)品替換進(jìn)程放緩,或?qū)⒂绊懝鞠嚓P(guān)收入。4.行業(yè)競爭加劇,公司市場份額或受影響。

                該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)61次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級。

                【08:19 華錦股份(000059):價(jià)差收窄Q1業(yè)績承壓下滑 集團(tuán)煉化項(xiàng)目正式開工】


                4月16日給予華錦股份(000059)買入評級。

                盈利預(yù)測、估值與評級:主營產(chǎn)品價(jià)差收窄致公司盈利能力下滑,該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2023-2024 年盈利預(yù)測,新增2025 年盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為5.49(下調(diào)40%)/6.56(下調(diào)39%)/7.42 億元,折合EPS 分別為0.34/0.41/0.46 元。成品油消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇公司煉化板塊盈利有望回暖,疊加公司沙特阿美煉化一體化項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn),該機(jī)構(gòu)看好產(chǎn)能釋放后公司成長動(dòng)能及發(fā)展空間,仍維持公司“買入”評級。

                風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),新增產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

                該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。

                【08:14 國博電子(688375):業(yè)績快速增長 高研發(fā)鞏固技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先地位】


                4月16日給予國博電子(688375)買入評級。

                投資建議:

                考慮到全年行業(yè)節(jié)奏需時(shí)間觀察及運(yùn)營商總資本開支增速放緩,該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測,預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為6.52、8.28、10.78億元(23 年/24 年前值為7.12 億元/9.81 億元),同比增速為25.2%、27.0%、30.3%。對應(yīng) PE 分別為54.50、42.90、32.94 倍。給予“買入”評級。

                風(fēng)險(xiǎn)提示:

                該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。

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